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ファイナンシャルプランナー

知識を活用してあなたの人生大逆転

日々の見直し

将来設計を実現するためには、
日々のやりくりの項目もチェックをする必要があります。
日々の家計管理や無理し過ぎない節約を実行することも、大変効果的です。

ファイナンシャルプランニング

住宅資金や教育資金・老後資金といった
大きなお金の見通しを優先的に立てたい方へ。

今後の人生で予想されるイベントや賃金・物価の上昇率を織り込みながら
一家の中長期の収支がどのように推移していくのかを確認していただけます。

まずは、ライフイベントを作成します。

何年後にどんな出来事が待っているのかをすべて書き出してみましょう。
また将来の夢や希望、家族の未来を想像しましょう。
夢の計画をたてるのは相談者ご自身ですが、
その夢が叶うようなマネープラン作成のお手伝いをするのが、 私達FPです。
FPは、非現実的なプランとならないようなカウンセリングやシミュレーションを行うことで、
10年後、20年後、30年後、老後など、将来のお金の不安を軽減するお手伝いをします。

さらに
・現在加入している保険を見直したら良いのか?
・現在おこなっている資産運用を見直した方が良いのか?
・現在組んでいる、あるいは、これから組もうとしている住宅ローンなどについての診断やアドバイスをおこないます